VietNetwork.Vn

Bạn có muốn kết nối Salesforce với các biểu mẫu WordPress của mình không?

Salesforce là một trong những phần mềm quản lý khách hàng phổ biến nhất trên thị trường. Kết nối nó với các biểu mẫu WordPress của bạn cho phép bạn tự động thêm khách hàng tiềm năng, khách hàng và các liên hệ khác vào CRM của mình.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng kết nối Salesforce với các biểu mẫu WordPress của bạn.

1. Tại sao lại kết nối Salesforce với Biểu mẫu WordPress của bạn?

Salesforce là một trong những phần mềm CRM (quản lý quan hệ khách hàng) tốt nhất trên thị trường. Nhiều doanh nghiệp lớn nhất thế giới sử dụng nó để quản lý khách hàng, khách hàng tiềm năng và liên hệ kinh doanh từ một bảng điều khiển duy nhất.

Hầu hết các trang web kinh doanh đều sử dụng biểu mẫu liên hệ để tạo khách hàng tiềm năng và sau đó thêm họ vào phần mềm CRM của họ theo cách thủ công. Điều này cần có thời gian và bạn vẫn có thể quên theo dõi một khách hàng tiềm năng.

Kết nối Salesforce với biểu mẫu liên hệ WordPress của bạn cho phép bạn loại bỏ rào cản này. Ngay sau khi người dùng gửi thông tin của họ, thông tin đó sẽ tự động được thêm vào danh bạ Salesforce của bạn.

Từ đó, bạn có thể theo dõi khách hàng để tăng chuyển đổi và bán hàng từ trang web WordPress của mình.

Nói như vậy, chúng ta hãy xem cách dễ dàng kết nối Salesforce với các biểu mẫu WordPress của bạn.

2. Thiết lập WPForms để kết nối với Salesforce

Đối với hướng dẫn này, bạn sẽ cần WPForms. Đây là plugin biểu mẫu liên hệ WordPress tốt nhất được sử dụng bởi hơn 5 triệu chủ sở hữu trang web.

Bạn có thể sử dụng nó để dễ dàng tạo bất kỳ loại biểu mẫu nào bằng trình tạo biểu mẫu kéo và thả đơn giản.

WPForms là plugin WordPress cao cấp và bạn sẽ cần gói Elite của họ để sử dụng plugin Salesforce. Ngoài ra còn có một phiên bản WPForms Lite miễn phí.

Trước tiên, bạn cần cài đặt và kích hoạt plugin WPForms. Để biết thêm chi tiết, hãy xem hướng dẫn từng bước của chúng tôi về cách cài đặt plugin WordPress.

Sau khi kích hoạt, bạn cần truy cập trang WPForms » Cài đặt để nhập mã cấp phép của mình. Bạn có thể tìm thấy khóa này trong tài khoản của mình trên trang web WPForms.


3. Thiết lập kết nối giữa WPForms và Salesforce

Bây giờ, bạn cần thiết lập kết nối giữa WPForms và Salesforce. WPForms đi kèm với addon Salesforce cho phép bạn dễ dàng kết nối hai ứng dụng với nhau.

Chỉ cần truy cập trang WPForms » Addons và tìm addon Salesforce. Sau đó, bạn có thể nhấp vào nút 'Cài đặt' và nó sẽ được cài đặt và kích hoạt tự động.


Sau đó, bạn có thể truy cập trang WPForms » Cài đặt » Tích hợp từ bảng điều khiển WordPress của mình.

Tại đây, bạn cần nhấp vào tích hợp Salesforce để mở nó lên.


Trong cài đặt Salesforce, hãy tiếp tục và nhấp vào nút 'Thêm tài khoản mới'.

WPForms sẽ hiển thị cho bạn cài đặt Salesforce với URL gọi lại.


Chỉ cần giữ tab mở trong trình duyệt của bạn hoặc sao chép URL gọi lại vào một nơi an toàn. Bạn sẽ cần nó trong một bước sau.

Bây giờ, bạn cần tạo một ứng dụng trong tài khoản Salesforce của mình. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình từng bước.

Lưu ý quan trọng: Bạn cần có phiên bản Doanh nghiệp, Không giới hạn, Hiệu suất hoặc Nhà phát triển của Salesforce. Nếu không, bạn sẽ không thể kết nối các biểu mẫu WordPress của mình. Tuy nhiên, có một bản dùng thử miễn phí mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu.

Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể tạo một tài khoản bằng cách truy cập trang web của Salesforce và nhấp vào nút "Bắt đầu bản dùng thử miễn phí của tôi".


Trên màn hình tiếp theo, bạn có thể nhập thông tin chi tiết của mình như tên, email công việc, chức danh công việc, công ty, số điện thoại, v.v. để tạo tài khoản.

Sau khi nhập dữ liệu, hãy tiếp tục và nhấp vào nút 'Bắt ��đầu bản dùng thử miễn phí của tôi'.


Sau khi hoàn tất đăng ký, bạn sẽ truy cập trang tổng quan tài khoản Salesforce của mình.

Từ đây, bạn cần chuyển sang bảng điều khiển Salesforce Classic bằng cách nhấp vào biểu tượng hồ sơ của bạn ở trên cùng, sau đó nhấp vào tùy chọn 'Chuyển sang Salesforce Classic'.


Tiếp theo, bạn sẽ có bảng điều khiển Salesforce cổ điển.

Sau đó, bạn cần nhấp vào liên kết Thiết lập ở trên cùng để truy cập cài đặt bảng điều khiển Salesforce.


Trên màn hình tiếp theo, điều hướng đến menu Build » Create từ cột bên trái.

Từ đây, chỉ cần nhấp vào tùy chọn 'Ứng dụng' trong menu.


Thao tác này sẽ đưa bạn đến phần Ứng dụng.

Từ đây, nhấp vào nút Mới trong phần Ứng dụng được kết nối.


Tiếp theo, bây giờ bạn cần điền thông tin chi tiết cho ứng dụng của mình.

Đối với 'Tên ứng dụng được kết nối', hãy nhập tên bạn muốn sử dụng để những người dùng khác trong tài khoản Salesforce của bạn có thể nhìn thấy tên đó.

Tên API sẽ mặc định là Tên ứng dụng được kết nối. Bạn không cần phải nhập hoặc thay đổi nó. Đối với email liên hệ, hãy nhập địa chỉ email của bạn.

Bạn không cần nhập hình ảnh logo, biểu tượng, URL thông tin hoặc mô tả. Các trường này dành cho người dùng Salesforce sẽ xuất bản ứng dụng của họ.


Bên dưới này, bạn cần chọn hộp 'Bật cài đặt OAuth'.

Sau khi chọn hộp, bạn sẽ thấy cài đặt OAuth.


Trước tiên, bạn cần nhập URL gọi lại mà bạn đã tìm thấy trước đó trong tài khoản WPForms của mình.

Chỉ cần dán liên kết vào trường URL gọi lại.


Sau đó, cuộn đến phần 'Phạm vi OAuth khả dụng'. Phạm vi OAuth đã chọn cho Salesforce biết những quyền mà ứng dụng của bạn nên có.

Tiếp theo, bạn cần kích hoạt 2 quyền tại đây. Đó là 'Quản lý dữ liệu người dùng qua APIS (api)' và 'Thực hiện các yêu cầu bất kỳ lúc nào (refresh_token, offline_access).'

Chỉ cần chọn những quyền này và sau đó nhấp vào nút 'Thêm' để thêm các quyền đó.


Không có gì khác bạn cần phải thay đổi trên trang này. Sau khi thêm quyền, chỉ cần nhấp vào nút 'Lưu' ở cuối trang.

Sau đó, bạn sẽ thấy một thông báo cho phép bạn đợi tối đa 10 phút để các thay đổi của bạn có hiệu lực.


Sau đó, chỉ cần nhấp vào nút 'Tiếp tục'. Trên màn hình tiếp theo, bạn sẽ thấy thông tin API của mình.

Chúng tôi khuyên bạn nên đợi 10 phút trước khi sử dụng ứng dụng của mình. Bằng cách đó, bạn có thể chắc chắn rằng ứng dụng của mình sẽ sẵn sàng. Sau khi hết 10 phút, bạn cần sao chép 'Khóa người tiêu dùng' và 'Bí mật người tiêu dùng' vào WPForms.


Chỉ cần nhấp vào nút 'Quản lý chi tiết người tiêu dùng' để tiếp tục.

Tiếp theo, Salesforce sẽ yêu cầu bạn nhập xác minh để tiếp tục. Bạn sẽ nhận được mã trong email của mình.


Sau khi nhập mã, hãy tiếp tục và nhấp vào nút 'Xác minh'.

Tiếp theo, bạn sẽ thấy mã 'Khóa tiêu dùng' và 'Bí mật tiêu dùng'. Đi trước và sao chép chúng.


Bây giờ, chỉ cần quay lại tab có cài đặt WPForms Salesforce của bạn.

Nếu bạn đã đóng tab này, bạn có thể dễ dàng tìm lại nó trong trang quản trị WordPress của mình. Chỉ cần truy cập trang WPForms » Cài đặt » Tích hợp.

Chỉ cần dán Khóa người tiêu dùng và Bí mật người tiêu dùng vào cài đặt Salesforce cho WPForms.


Sau đó, hãy tiếp tục và nhấp vào nút 'Kết nối với Salesforce'.

Sau đó, bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào Salesforce của mình. Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Tiếp theo, bạn cần nhấp vào nút 'Cho phép' để cấp cho WPForms quyền truy cập vào tài khoản Salesforce của mình.


Sau đó, bạn sẽ thấy lại trang Tích hợp của mình.

Sẽ có một thông báo ở đầu màn hình cho bạn biết rằng kết nối đã thành công.


Bây giờ bạn đã kết nối WPForms với tài khoản Salesforce của mình. Bạn có thể bắt đầu tạo biểu mẫu và gửi các mục trực tiếp đến tài khoản Salesforce của mình.

4. Tạo Biểu mẫu WordPress với Tích hợp Salesforce

Bước tiếp theo là tạo biểu mẫu của bạn. Bạn có thể kết nối bất kỳ loại biểu mẫu nào với Salesforce.

Chỉ cần truy cập trang WPForms »Thêm mới. Thao tác này sẽ khởi chạy trình tạo biểu mẫu kéo và thả của WPForms.

Trước tiên, bạn có thể nhập tên cho biểu mẫu của mình ở trên cùng rồi nhấp vào mẫu. Chúng tôi sẽ sử dụng mẫu 'Simply Contact Form' cho hướng dẫn này.


Trong trình tạo biểu mẫu, bạn có thể kéo và thả các trường khác nhau từ menu bên trái vào mẫu. Chẳng hạn, bạn có thể thêm trường số điện thoại.

Ngoài ra, bạn có thể sắp xếp lại thứ tự của chúng và tùy chỉnh thêm từng trường trong biểu mẫu.


Sau khi bạn hài lòng với biểu mẫu, hãy chuyển đến tab Tiếp thị » Salesforce để kết nối biểu mẫu với tài khoản Salesforce của bạn.

Hãy tiếp tục và nhấp vào nút 'Thêm kết nối mới'.


Sau đó, bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên nơi bạn cần đặt tên cho kết nối của mình. Khách truy cập trang web của bạn sẽ không thấy điều này. Nó chỉ dành cho sử dụng của riêng bạn.

Chỉ cần nhập tên bạn muốn sử dụng. Sau đó, nhấp vào nút 'OK'.


Bây giờ, bạn cần chọn tài khoản Salesforce và 'Đối tượng Salesforce'.

Đối tượng là loại dữ liệu bạn đang gửi tới Salesforce, chẳng hạn như liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng.


Khi bạn đã chọn Đối tượng Salesforce của mình, bạn sẽ thấy một số danh sách thả xuống mới.

Ở đây, cột "Tên trường tùy chỉnh" là tên của trường trong tài khoản Salesforce của bạn. 'Giá trị trường biểu mẫu' là tên của trường trên biểu mẫu của bạn.


Bạn cần chọn 'Giá trị trường biểu mẫu' cho từng trường tùy chỉnh mà bạn muốn sử dụng. Điều này có nghĩa là dữ liệu biểu mẫu của bạn sẽ được nhập vào đúng trường trong Salesforce.

Trường bắt buộc duy nhất là trường Tên đầy đủ trong Salesforce. Đối với điều này, hãy chọn 'Tên' làm giá trị Trường Biểu mẫu.

Tiếp theo, hãy tiếp tục và chọn một trường khác từ danh sách thả xuống bên dưới trường này. Chỉ cần chọn trường WPForms mà bạn muốn ánh xạ tới. Để thêm nhiều trường hơn, hãy nhấp vào nút + màu xanh lam.

Chúng tôi đã bao gồm các trường email và điện thoại từ biểu mẫu của chúng tôi ở đây:


Đừng quên nhấp vào nút Lưu ở đầu màn hình sau khi thêm kết nối Salesforce của bạn.

5. Thêm biểu mẫu của bạn vào trang hoặc bài đăng WordPress

WPForms giúp việc thêm biểu mẫu vào bất kỳ đâu trên trang web WordPress của bạn trở nên cực kỳ dễ dàng.

Chỉ cần chỉnh sửa bài đăng hoặc trang mà bạn muốn thêm biểu mẫu hoặc tạo một biểu mẫu mới. Trên màn hình trình chỉnh sửa nội dung, nhấp vào nút (+) thêm khối mới rồi thêm khối WPForms vào trang của bạn.


Tiếp theo, bạn cần chọn biểu mẫu liên hệ của mình từ danh sách thả xuống trong khối.

Cuối cùng, hãy tiếp tục và xuất bản trang của bạn để xem biểu mẫu của bạn trực tiếp trên trang web của bạn.


Để biết hướng dẫn chi tiết hơn, hãy xem hướng dẫn từng bước của chúng tôi để tạo biểu mẫu liên hệ trong WPForms.

Cách tốt nhất là kiểm tra biểu mẫu của bạn để đảm bảo rằng bạn đã kết nối Salesforce đúng cách.

Chỉ cần điền vào một số dữ liệu kiểm tra và nhấp vào Gửi.


Sau đó, chuyển sang bảng điều khiển tài khoản Salesforce của bạn.

Bạn sẽ thấy một mục mới được liệt kê trên trang chủ của mình.


Bạn có thể nhấp vào tên để xem thông tin cho liên hệ đó.

Bạn đã kết nối thành công Salesforce với WPForms. Bây giờ, tất cả địa chỉ liên hệ mới của bạn sẽ tự động được thêm vào Salesforce cho bạn.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn tìm hiểu cách kết nối Salesforce với các biểu mẫu WordPress của bạn. Bạn cũng có thể thích bài viết của chúng tôi về cách gửi chi tiết biểu mẫu liên hệ tới nhiều người nhận và lựa chọn của chúng tôi về các dịch vụ điện thoại kinh doanh tốt nhất cho các doanh nghiệp trực tuyến.